Dana 4. juna, predsjednik Superstar Holding Group Co, Ltd, Qiu Jianping, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za China Securities Journal da je zajedničko preuzimanje 46,95% Zhongce Rubber Group Co, Ltd ("Zhongce Rubber") u gotovini će koristiti Superstar Technology. Na tržišnom kanalu, uspostavila je duboku saradnju sa kompanijom Zhongce Rubber kako bi proširila raspored proizvoda u automobilskoj opremi; ona pogoduje zajedničkom učešću Hangcha grupe u povećanju dodane vrijednosti i konkurentnosti svojih industrijskih vozila. Optimisti smo u pogledu perspektive razvoja Zhongce Rubbera. Sinergija će se postepeno pojavljivati nakon završetka akvizicije.
Zajedničko sticanje
28. maja, Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao i druga povezana lica i Hangzhou Yuanxin Dongchao partnerstvo sa kapitalnim ulaganjem (ograničeno partnerstvo) (zvano "Yuanxin Dongchao") i Mianyang Yuanxin Dongchao Equity Eight Zhongze Rubber dioničari, uključujući Investicioni centar (Limited Partnership) i Hangzhou Yuanxin Chaohe Equity Investment Partnerstvo (Ograničeno partnerstvo), potpisali su "Sporazum o namjeri za plaćanje gotovog novca za kupovinu imovine".
100% dionički kapital Zhongce Rubbera iznosio je 12,35 milijardi juana, a odgovarajuća naknada za 46,95-postotni kapital Zhongce Rubber iznosila je 5,798 milijardi juana (bez troškova vezanih za transakcije). Među izvorima sredstava za nabavku, ukupan iznos sopstvenih sredstava je 4 milijarde juana, od uplaćenog kapitala grupe Superstar, Superstar Technology, Hangcha grupe, itd., A ostatak će biti prikupljen putem bankarskih kredita.
Superstar tehnologija, Hangcha Group, Juxing Group i Hangzhou Haichao zajednički su investirali u Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. (“Zhongce Haichao”), koji se posebno koristi za sticanje kapitala Zhongce Rubber u gotovinskom plaćanju. Superstar Technology i Hangcha Group namjeravaju uložiti 1,1 milijardu juana u Zhongce Haichao, od kojih svaki predstavlja 27,5% registriranog kapitala Zhongce Haichao. Po završetku transakcije, Zhongce Haichao će dobiti ukupno 46,95% vlasničkog udjela u Zhongce Rubber. Među njima, Juxing Technology i Hangcha Group posredno će držati 12,91% Zhongce Rubber.
Budući da su Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group i Hangzhou Haichao među investitorima pod kontrolom Qiu Jianpinga, ova transakcija predstavlja povezanu transakciju. Ako se transakcija završi, Zhongce Haichao će steći kontrolni udio u Zhongce Rubber.
Što se tiče razloga za akviziciju, Qiu Jianping je rekao: „S jedne strane, s obzirom na glavne subjekte koji su uključeni u akviziciju, uključujući i dvije uvrštene kompanije, novčani tok je relativno obilan i oni se nadaju da će koristiti sredstva. U isto vrijeme, nadam se da ćemo promovirati Zhongce Rubber i Superstar Group. Poslovanje svakog sektora razvija se sinergijski, integrirajući resurse i poboljšavajući efikasnost.
Dok Zhongce Haichao namerava da stekne udeo od 46,95% u kompaniji Zhongce Rubber, druga kompanija, Chengcheng New Materials, namerava da poveća kapital Šangaj Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. (“Shanghai Yuzhong”), a Chengxin New Materials namerava da držite Shanghai Yuzhong 87.75. % kapital. Nakon završetka dokapitalizacije, Šangaj Yuzhong namjerava uplatiti 1,255 milijardi juana u gotovini i kupiti 10,16% dionica Zhongce Rubber iz Yuanxin Dongchao. Chengcheng New Materials posredno će imati 8,92% kapitala kompanije Zhongce Rubber.
Tri navedene kompanije su takođe učestvovale u kupovini kapitala kompanije Zhongce Rubber i privukle pažnju tržišta. U tom smislu, Qiu Jianping je izjavio novinarima da je Chengcheng New Materials višegodišnji partner tvrtke Zhongce Rubber i optimističan je u pogledu perspektive razvoja Zhongce Rubbera. Ovaj put, učestvovala je u pregovorima sa prvobitnim akcionarima Zhongce Rubber zajedno sa akvizicijama kao što su Superstar Group, Superstar Technology i Hangcha Group, ali to nije u skladu sa Superstar Group.
Integration acceleration
Osnovana 1958. godine sa sedištem u Hangzhou, Zhongce Rubber je vodeće preduzeće u domaćoj industriji guma i 10 najvećih preduzeća u svetu, sa godišnjom proizvodnjom od 50,5 miliona kompleta više od 1.000 vrsta automobilskih guma i guma za automobile. . Sa više od 1.200 dilera u više od 160 zemalja i regiona, Zhongce Rubber posjeduje poznate brendove guma kao što su Chaoyang, Weishi, Good Luck i Quannuo. Proizvodna linija obuhvata gume za putnička vozila, gume za putnička vozila i gume za motocikle. Industrijske gume, gumene gusenice, itd. U 2018, Zhongce Rubber je ostvario prihod od prodaje od 26,9 milijardi juana, što je za 5,31% više u odnosu na prethodnu godinu.
Qiu Jianping je za China Securities Journal izjavio da će kupovina Zhongce Rubbera biti najveća akvizicija u povijesti Superstar grupe. Gumena industrija kompanije ima visok status, dobre izglede za poslovanje, a menadžment tim je prepoznat od svih strana. Nakon završetka akvizicije, optimistični smo u pogledu sinergije između njenog poslovanja i različitih segmenata Superstar Grupe.
“Nema mnogo prednosti u gumarskoj industriji u Hangdžou, ali menadžerski tim kompanije Zhongce Rubber može napraviti kompaniju prvu u zemlji, a prihod je više od 10 milijardi juana na drugom mjestu u industriji, što nije lako. "Qiu Jianping je rekao:" Iz perspektive specifičnog poslovanja, Zhongceov posao zamjene guma, zasnovan na nacionalnom distributivnom sistemu uspostavljenom tokom proteklih decenija, postigao je najbolje u industriji. U oblasti proizvodnje guma za kamione sa visokim zahtevima za performanse, Zhongce proizvodi se nalaze na prvom mestu u svetu.
Qiu Jianping je optimističan po pitanju lanca industrije guma u Zhongce Rubberu i rekao je da će se u narednih 10 godina kineska industrija guma suočiti sa ubrzanom konsolidacijom industrije, a koncentracija industrije će se ubrzano povećavati. Većina od 400 proizvođača u domaćoj gumarskoj industriji će biti integrisana.
"U razvijenim ekonomijama postoji samo nekoliko kompanija koje su integrisane i spojene u jednoj zemlji, a mi ih imamo na stotine. Vjerujem da će uskoro doći i vrijeme spajanja i prilagodbe domaćih guma." "Prises Tyre brendovi kao što su Tonghe i Michelin ostvarili su skoro 30 milijardi dolara prihoda. Moguće je da se Zhongce Rubber bazira na kineskom tržištu i otvori prekomorska tržišta kako bi ostvario prihode od 10 milijardi dolara." budućnosti. "
U smislu poslovne sinergije, Qiu Jianping je rekao da je za superstar tehnologiju kompanije alata za hardverske proizvode i Hangcha Grupu, koja se uglavnom bavi industrijskim proizvodima vozila, saradnja sa Zhongce Rubber će biti korisna za poboljšanje performansi.
Iz perspektive Superstar tehnologije, kroz ovu transakciju, ona će uspostaviti saradnju sa Zhongce Rubber na tržišnom kanalu, proširiti raspored proizvoda u automobilskoj opremi i omogućiti kupcima automobile na osnovu gustih offline prodavnica i mreže distributera Zhongce Rubber. Usluga integracije popravke i održavanja će poboljšati utjecaj marke i sveobuhvatnu konkurentnost Superstar tehnologije u automobilskoj opremi, te pomoći tehnologiji superzvijezde da postane veća i jača industrija hardvera alata.
"Kanalski resursi Superstar tehnologije takođe će doneti korist za Zhongce Rubber." Qiu Jianping je rekao da Wal-Mart, važan partner Superstar tehnologije, svake godine prodaje oko 5 milijardi dolara guma proizvodima, ali nema saradnju sa Zhongce Rubber. U budućnosti, Superstar Technology će dijeliti Wal-Martove resurse kanala sa Zhongce Rubber i izgraditi mehanizam saradnje između njih.
Hangcha grupa, koja ima gume kao ključnu komponentu svojih glavnih proizvoda, ili direktno koristi od ove akvizicije. Qiu Jianping je rekao da nakon završetka transakcije, Zhongce Rubber može iskoristiti svoje prednosti u istraživanju i razvoju guma, proizvodnji, itd., Kako bi osigurao Hangzhou Tong grupi s višim tehničkim sadržajem i prilagođenim gumarskim proizvodima, te povećao dodatak Hangcha Group industrijski proizvodi za vozila. Vrijednost i tržišna konkurentnost.